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运用行为金融,助力金融服务
添加时间:2016-07-29      修改时间: 2016-07-29      课程编号:100183446
《运用行为金融,助力金融服务》课程大纲
课程背景:
随着经济全球化的发展,金融领域也在时刻发生着深刻的变化,世界经济形势可谓瞬息万变,经历了极度的非理性繁荣与恐慌:中国股票市场经历了股票综合指数在一年内上涨6倍,又在随后的一年里下滑70%的跌宕起伏。在巨幅震荡的洗礼下,人们对金融市场非理性的认识越来越深刻,却不能改变对金融投资一如既往的热情和疯狂。在金融行业,不管你是散户投资者、投资组合经理、财务顾问、投资顾问、交易员、分析师,还是投资委员会成员,左右市场的心理因素都很可能对你造成强大的影响。
我们将运用行为金融学最本源的问题,对人的情绪和有效市场进行详细的分析,揭示财富管理中的投资泡沫、过度自信、情绪化交易等核心问题,提出富有价值的行为投资策略,提高理财经理把握客户投资心理,服务高端客户的能力。

课程目标:
1、思维转型:帮助学员正确认知行为金融
2、知识强化:针对性的进行知识讲授和提炼
3、技能夯实:强化并夯实行为金融与投资的关系
4、发掘规律:掌握行为投资策略的方法,能够有效运用
5、持续服务:认知到行为金融的重要性,并学会关注的方法

课程特色:
学员导向:把握学员需求,因难制宜做方案
注重实践:剖析实际案例,全心投入学技能
强化实操:回归思考运用,知识燃烧重运用

课程时间:0.5天,6小时/天
授课对象:金融精英
授课方式:课程讲授70%,案例分析及小组研讨20%,实操练习10%

课程大纲
第一讲:行为金融中的客户行为
一、追涨杀跌的逻辑
案例分析:那些此起彼伏的泡沫
二、大众情人的打造
课堂探讨:选美的胜利
三、快思考还是慢思考
四、价值投资还是技术分析
五、行为金融是个啥

第二讲:行为金融中的客户情绪
一、过度自信
课堂探讨:过度自信与风险控制
二、后悔厌恶
课堂探讨:后悔与财富处置效应
三、确定偏差
课堂探讨:一个新股民的投资经历
四、心理账户
课堂探讨:心理账户对投资产品的影响
五、思维方式
六、群体行为
案例分析:羊群效应与封闭式基金折价

第三讲:行为金融与有效市场
一、投资市场中的三大问题
二、有效市场假说的价值
课堂探讨:是市场聪明,还是自已聪明
三、有效市场假说的三种类型
1. 弱式有效市场
2. 半强式有效市场
3. 强式有效市场
课堂探讨:中国股市属于哪一类
四、价值投资与技术分析
小组探讨:伯克希尔·哈撒韦公司的投资

第四讲:行为金融的投资策略
一、动量交易策略
二、反向投资策略
小组讨论:乔治•索罗斯的“易错性”和“反身性”
三、集中投资策略
小组讨论:我国资本市场对政策的反应
四、小盘股投资策略
五、量化投资策略
六、成本平均策略和时间分散策略
小组讨论:客户一次投资与分批投资决策

课程总结及问题解答

《运用行为金融,助力金融服务》所属分类
财务税务

《运用行为金融,助力金融服务》所属专题
卓越服务微笑服务培训互联网金融金融
《运用行为金融,助力金融服务》内训服务流程
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我们的优势
1.海量课程及专业师资为您提供全方位的选择
我们拥有2000多位资深培训师、近3万的内训课方案供客户选择
2.量身定做
选定初步的内训方案后,我们的培训师将针对客户的每一独特点,对授课方案进行调整
3.培训方式灵活多样
灵活的运用传统的课堂培训、案例讨论、角色扮演以及新兴的体验式拓展培训,在职工作辅导培训等培训手段
4.咨询式培训
运用管理咨询的工作方法,从顾问的角度了解企业,再以培训顾问的角度设计课程,解决实际问题,实现高度针对性和实用性
6.以点带面
通过对客户培训需求的深层次分析和企业实际状况的了解,制定切合实际的培训计划,将管理培训与企业实际运作结合起来发挥培训最佳作用
7.客户导向
培训内容紧凑实用,替企业节省培训时间和成本并提高培训效率
8.全程跟进
为了达到培训的预期价值,我们运用多种有效的培训效果评估工具进行培训效果的评估,并实时跟进培训改进
授课培训师张轶老师简介
张轶
张轶
张轶老师 金融理财产品营销专家
湖北大学财务管理学学士
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
国家高级理财规划师(CHFP)
中国注册理财规划师(CFP)
中国金融理财师(AFP)
国家理财规划师高级考评员
曾任:某知名大学 金融系教师/MIB中心负责人
现任:深圳宝盈资本 高级合伙人
金融理财师、国家理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师
国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委
先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。

实战经验:
张轶老师具有10年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目,累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了200多场《高净值客户的财富管理》的讲座和100多场《理财经理顾问式销售》的授课与辅导,帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB(国际商务硕士)中心,并担任创新创业奖学金评委,从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学讲授《风险管理与财富增值》,学员评价一直名列前茅。

经典案例:
● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理,合计课程场次达30多期。
● 为平安人寿深圳分公司、东莞分公司培训2000多名理财经理讲授《理财经理顾问式销售》系列课程,合计课程场次达50多期
● 为中国农业银行福建省分行,《宏观经济分析与金融产品管理》、《高净值客户的风险管理》、《高净值客户的税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理,讲授《理财经理顾问式销售》系列课程合计课程场次达24期。
● 为广发证券广州分公司,讲授《理财经理顾问式销售》系列课程,累计场次达15期。
本课程可以提供内训,查看培训师详细信息
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